Ci sono cose che cambiano nella vita.
Cambiano i sogni, i progetti e le passioni, cambiano le motivazioni personali e le esigenze. E con esse cambiano anche i tuoi obiettivi finanziari.
La vita è uno straordinario susseguirsi di eventi, un percorso in costante evoluzione.
Ci sono cose che, invece, non cambiano mai. Come ad esempio il desiderio di proteggere i nostri cari, la volontà di migliorare, di progredire. Non cambia il senso di tranquillità quando ci affidiamo ad un professionista preparato che opera al nostro servizio, meglio di quanto avremmo potuto fare da soli.
Il concetto stesso di consulenza cambia.
Un tempo ci si rivolgeva al consulente finanziario (si chiamava Promotore allora) chiedendo consiglio su quali strumenti finanziari utilizzare per impiegare le proprie risorse.
Poi l'Europa ha definito le linee guida per una corretta consulenza e ci siamo dovuti confrontare con la "profilatura del cliente" che stabilisce i confini entro i quali ci si può muovere nel combinare gli strumenti finanziari.
Oggi sono arrivato alla consapevolezza che nello stesso cliente coesistono più profili/tolleranze e che bisogna arrivare alla sintesi dei diversi obiettivi nel tempo.
Tradurre tutto questo nelle migliori soluzioni di investimento in modo che lascino al cliente la libertà di adeguarle ai cambiamenti che inevitabilmente accadranno nei mercati e nella sua vita è l'impegno che mi assumo.
Per il cliente, sapere che è alla guida del suo viaggio nel mondo della finanza sapendo di poter contare su un "navigatore" che lo assiste, lo fa star bene.
Trovare il giusto equilibro significa trovarsi continuamente in condizione di capire cosa si sta facendo e perché lo si sta facendo. In una parola avere CONSAPEVOLEZZA delle SCELTE.
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